欢乐生肖:阿纳达科向西方国家寻求现金,期待投

休斯顿(路透社) - 根据上周五公布的证券文件,阿纳达科石油公司通过反复摒弃西方石油公司的方法并推动全现金收购,推动市场可能对重磅价值380亿美元的交易做出负面反应,从而为自己制定了最高价格。

 
文件照片:阿纳达科石油公司于2019年4月30日在美国德克萨斯州的伍德兰兹出现。路透社/ Loren Elliott /档案照片

西方石油公司上个月击败雪佛龙公司获得了一项重要的石油行业奖项:位于美国最大页岩油田二叠纪盆地的近25万英亩土地,其中低成欢乐生肖|欢乐生肖官网本产量帮助美国成为世界上最大的石油生产国每天超过1200万桶。

该文件显示,阿纳达科的策略使销售条款变得更加甜蜜,并保证了其高管,雪佛龙和交易顾问的巨额发薪日。阿纳达科首席执行官艾尔沃克将获得9800万美元,总统罗伯特格温将获得5500万美元,他们在向阿纳达科的六大高管中支付3亿美元。

该文件显示,投资银行家Evercore Group和Goldman Sachs&Co(代表阿纳达科)各自获得了5300万美元的费用。雪佛龙获得欢乐生肖|欢乐生肖官网了10亿美元的分手费。

根据提交文件中首次提供的详细报道,阿纳达科的董事会使用了追求者的竞争报价来推动更好的条款。

董事会敦促Occidental修改一份不含税的初始全股票要约,需要股东投票并要求修改其章程。这些努力促使西方国家从亿万富翁沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司获得融资,取消了股东投票。

此外,阿纳达科董事会敦促雪佛龙增加其初始报价,每股增加1美元至每股65美元,并让雪佛龙公司同意取消一项规定,要求在另一笔交易出现时向阿纳达科股东提出自己的要约。

西方首席执行官Vicki Hollub于2017年7月开始追捕阿纳达科,并于当年秋季推出股票交换,估值其竞争对手每股61.22美元。该文件显示,沃欢乐生肖|欢乐生肖官网克拒绝了这一提议,并以每股76美元的价格跟进阿纳达科的交易。

在雪佛龙公司首席执行官迈克尔·韦尔斯(Michael Wirth)于2月份接近阿纳达科(Anadarko)之后,两家公司继续进行谈判,并且频率增长,并以每股64美元的价格购买,以25%的现金和75%的股票交易。

 

    阿纳达科的董事会最初赞成雪佛龙在得出结论后,一旦公开宣布其要约,西方国家的股票就会下跌,这一下跌将使该交易的价值降低到阿纳达科的股东。它迫使Hollub在衣领部分放一个衣领。董事会还计算出西方石油公司必须出售资产以偿还债务,这增加了它将面临的风险。

阿纳达科的董事会认为,如果它首先接受西方国家的出价,雪佛龙将会离开,但如果它接受了雪佛龙的交易,“西方国家很可能继续追求”并且“阿纳达科的股东将受益匪浅”。

Occidental,Anadarko和Chevron没有回应进一步评论的请求。

自从阿纳达科公开上市以来,西方石油的股价下跌近28%。周五交易价格下跌0.9%至47.84美元,为十多年来的最低点,而阿纳达科股价下跌近70.05美元。周五雪佛龙的股票交易价格为121.48美元,即使它在离开交易时交易的位置也是如此。

西方石油公司表示,它计划拆除阿纳达科的大部分非页岩地产,并已将法国的道达尔公司(Total SA)排成一列,以88亿美元的欢乐生肖|欢乐生肖官网价格收购非洲的石油产业。

这笔交易激怒了几位西方投资者并促使活动家卡尔·伊坎(Carl Icahn)在其董事会上寻求席位,称该交易“价格过高。”他还要求财务记录,并呼吁Hollub加快资产出售。

他和其他投资者批评了与伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)就其100亿美元投资分红8%的融资协议。

 
 
文件照片:西方石油公司的标识显示在2019年4月30日在美国纽约的纽约证券交易所(纽约证券交易所)的场地屏幕上.REUTERS / Brendan McDermid

该交易必须得到阿纳达科股东的批准,他们将获得59美元现金和每股阿纳达科股票0.29美元的西方股票。

信用评级公司穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)估计,假设阿纳达科的债务和借款将为西方国家增加近400亿美元的债务。穆迪对公司的债务评级进行了降级评估。

 

(第4段中的这个故事,欢乐生肖|欢乐生肖官网更正显示Evercore和Goldman各自收到了5300万美元的费用,而不是他们收到了5300万美元的费用。在第6段中,更正显示最初的报价需要股东投票并需要更改对其章程而言,并非董事会推动Occidental进行股东投票并取消其章程所需的变更)。

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